氷と炎の歌: 世界の銅管業界は「ハイエンドの不足」と「ローエンドの過剰生産」の間で究極の二分化に向かっているのか?

副題: ドイツの大手ヴィーランド社の超薄肉銅管の注文は2026年末まで予定されているが、浙江省の工場は生産能力が空いているため、価格の30％削減を余儀なくされている。世界の銅管市場におけるこの明らかな構造の相違は何を意味するのでしょうか?

市場の分裂: 高級品の不足と低品目の供給過剰の顕著なコントラスト

グローバルな 銅管 業界は 2025 年に前例のない構造的分岐を経験しています。ハイエンド市場では、 超薄肉銅管 (肉厚 ≤ 0.25mm) のリードタイムは 18 か月に延長され、ドイツの Wieland や日本の KOBE などの大手企業での注文は 2026 年末までに予定されています。まったく対照的に、従来の銅管の稼働率は低下し続けており、中国の一部の中小企業は稼働率が60％未満で、15％～30％の値下げで受注を争わざるを得なくなっている。

これ 発散 データには明確に反映されています。精密銅管の世界的な需要は 2025 年に 12% 増加しましたが、一般的な銅管の需要は 5% 減少しました。ハイエンド製品の粗利益率は 25% ～ 30% にとどまりますが、ローエンド製品の利益はわずか 3% ～ 5% に圧縮されています。欧州の顧客は航空宇宙用の銅管の割り当てを確保するために約20％のプレミアムを支払う用意がある一方、東南アジアの建設用の通常の銅管は価格競争に陥っている。

表 1: 世界の銅管市場における構造の相違の主要指標 (2025 年)

技術ギャップ: 壁厚 0.01 mm の違いの背後にある数十億ドルの市場

この分裂の核心はテクノロジーの世代間ギャップにある。世界の大手メーカーが達成した 肉厚精度管理 通常の工場では±0.1mmレベルにとどまるのに対し、±0.003mmです。この0.097mmの差が、新エネルギー車のバッテリー冷却システムや半導体製造装置などのハイエンド用途に製品が参入できるかどうかを決定します。

日本企業は、超低速延伸技術（0.1m/分の速度制御）を用いて、 毛細管銅管 肉厚は0.05mmで、価格は1kgあたり300ドルと通常の銅管の50倍に達します。逆に、研究開発能力のない中小企業はローエンド市場で熾烈な競争を強いられることになる。

技術でリードする企業は特許で堀を築いています。世界の銅管企業上位 10 社は関連特許の 68% を保有しており、ナノコーティングされた抗菌銅管や自己修復銅管などの革新的な製品で独占を生み出しています。

地域パターン: ヨーロッパの品質とアジアのコストの相互作用

グローバルな 銅管市場 明確な地域特化を示しています。

• ヨーロッパ: 航空宇宙、医療機器などの特殊チューブを中心に、価格が 80 ～ 200 ドル/kg のハイエンド市場を独占しています。
• 北米: 新エネルギー車両およびデータセンターの冷却システムに焦点を当てています。 Tesla の Cyber​​truck バッテリーの熱管理銅管には 5MPa 以上の耐圧性が必要です。
• アジア: 中国は世界の生産能力の 60% を占めていますが、80% は中低価格帯に集中しています。タイとベトナムでは 20% を超える生産能力の増加が見られます。

これ regional pattern is being disrupted. After acquiring Germany's KME specialty copper tube business, China's Hailiang obtained European technical standard certifications and successfully entered Airbus's supply chain . Meanwhile, Wieland's new plant in Poland utilizes local cost advantages to produce medium-high-end copper tubes at costs 18% lower than in Germany.

サプライチェーンの再構築: 業界の変革を加速するグリーンバリア

EU の炭素国境調整メカニズム (CBAM) は、2025 年から銅管を対象とし、従来のプロセスで製造された銅管に追加の炭素コストを課します。リサイクル銅含有量が 80% を超える銅管は関税が免除され、化石燃料に依存する容量は段階的に廃止されます。

世界的な大手企業はすでにグリーンサプライチェーンを構築しています。

• Wieland のポーランド工場では太陽光発電を使用しており、製品の二酸化炭素排出量を 40% 削減しています。
• 中国の海梁有限公司は、リサイクル銅のトレーサビリティ システムを確立しており、ハイエンド製品の 65% をリサイクル材料が占めています。
• 米国のミューラー インダストリーズは、ゼロカーボン銅管生産ラインに 4 億ドルを投資しました。

これらの措置により、環境をリードする企業はBMWやシーメンスのようなESG意識の高い顧客から好意的に受け止められる一方、依然として従来のエネルギー源を使用している中小企業はハイエンドのサプライチェーンからますます排除されつつある。

将来のトレンド: 業界を再構築するデジタルツインと AI 予測

多様化する状況に直面して、大手企業はデジタル変革を通じて競争力を強化しています。

• デジタルツインテクノロジー : 仮想空間で銅管の製造プロセスをシミュレーションすることで、新製品の開発サイクルが 18 か月から 6 か月に短縮されます。
• AI品質予測 : 機械学習を使用して製品の認定率を 24 時間前に予測し、不良率を 3% から 0.5% に削減します。
• ブロックチェーンのトレーサビリティ : EU の環境要件を満たすために、ライフサイクル全体の二酸化炭素排出量を記録します。

これらの技術投資は多額ですが、世界企業の約 15% のみが負担できるため、業界の格差はさらに拡大することになります。 2028 年までに上位 5 社がハイエンド市場シェアの 70% を掌握する一方、数千の中小企業が撤退または専門 OEM への転換を余儀なくされる可能性があると推定されています。

分裂した市場で生き残るための道

世界の銅管業界の乖離は不可逆的です。企業は 3 つの選択肢に直面しています。

1. 上向きのブレークスルー : 技術的障壁を克服するための研究開発に投資する。たとえば、中国の一部の銅工場が 3C 分野向けの極細銅管に注力している。
2. ニッチに特化する : 医療用ガスチューブを専門とする中小企業など、特定の分野で優位性を築きます。
3. コストリーダーシップ ：労働力の優位性を活かした東南アジア企業のように、徹底したコスト管理で生き残る。

これ split is essentially a collision between the old manufacturing model and new industrial demands. Companies that can adapt quickly and position themselves accurately will find their place in the new landscape, while those persisting with a generalized "large and complete" model may face the greatest risks.